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房地产政策-因此房地产用钢需求或受到一定影响

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原材料成本則決定了鋼鐵價格底部水平,其中鐵礦供應下半年或逐步恢復,但是底部依然有支撐,焦炭則高位震蕩

2019年8月7日,由山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司、西王特鋼有限公司、山東鋼鐵(600022)集團永鋒淄博有限公司、上海鋼聯(300226)電子商務股份有限公司主辦,淄博建發物資有限公司、青島西海岸正基實業有限公司、青島九州物資有限公司協辦的「第二屆環渤海黑色金屬產業鏈高峰論壇」在山東淄博齊盛國際賓館舉行。

限產方面,下半年環保對產量擾動影響更大,供給增量收縮。

下游需求出現分化,房地產投資增了10%左右,新開工和施工的面積都保持在一個較高的增長狀態。汽車銷量持續低迷,家電銷量高速增長態勢沒有延續,工程機械增速下滑。

會上,上海鋼聯總裁助理兼鋼材事業部總經理任竹倩發表主題演講,她表示,最近市場的波動來自全球宏觀的風險因素,導致金融市場明顯回調,市場的信心或也發生了一些變化。

綜合來看,鋼材價格全年均價下移一個台階。面對多變的內外部環境,國內宏觀政策的調控定力上升。房地產依有韌勁,投資增速小幅下滑,基建在地方債發行提速背景下,有望三季度集中釋放,製造業有望底部回暖。

7月上半月限產對市場有一段時間的提振,但實際影響效果有限。螺紋鋼均價重心下移、振幅收窄仍然持續。不同品種價格結構性變化也很大,板材表現相對偏弱,冷軋比去年同期跌了8%,長材的表現需求尚可。

另外,近期全球都在進行新一輪的降息,這對市場的寬鬆以及政策的調整騰挪出一定空間。

下半年的市場熱點方面,任竹倩指出,從宏觀層面中央經濟工作會議強調了房地產調控,因此房地產用鋼需求或受到一定影響,但如何挖掘國內的需求和消費,包括新型基礎設施可能成為主要的着力點。

原料方面,到目前為止,今年鐵礦漲幅50%,焦炭價格下降了近9%,廢鋼到目前為止的漲幅達到7%。1-6月中國進口鐵礦石約5.06億噸,同比減少2460萬噸左右,6月整體到港恢復依然緩慢;其中四大礦山發運量減少5400萬噸1-6月國內精粉產量1.29億噸,比去年同期增608萬噸。綜合庫存變化,鐵礦上半年整體同比多消耗約3000-3300萬噸,總體來看仍處於相對偏緊的供應格局,原料基本面存在底部支撐。

整個宏觀政策角度,可以看到宏觀調控力度在慢慢提升,如果三季度GDP出現下滑,可以預計四季度會出現一些「新動作」。如果在70周年大慶之前出現階段性的供需錯配,對短期市場或帶來影響。

總體而言,上半年市場表現好於預期,上半年宏觀和產業數據都能夠很好地佐證這一點。

從產業層面來看,如果下半年的需求沒有預期那麼糟糕,那麼價格可能迎來正向調節的趨勢。製造業正在底部好轉,下半年長板的強弱情況相比較上半年將有所緩解。

上海鋼聯總裁助理兼鋼材事業部總經理任竹倩

近期鋼材累庫已經出現,企業利潤明顯的收縮,很多鋼材企業已經處在接近盈虧邊緣。粗鋼日均產量高峰已經出現在6月,預計下半年產量很難超過6月水平

螺紋鋼相對波動較窄,主要原因在於去年12月份政治局會議上提出六個措施穩定經濟的增長,逆周期調節政策在上半年發生了顯著變化,表現為貨幣、房地產和基建相對穩定等等。

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