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长期投资-以工银瑞信这6只“长跑股基”为例

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「長跑基」特點二:依託長期持續的孕育機制

「長跑基」的特點並不是短期業績排名領先,而是能夠長期持續跑贏市場的能力,能為持有人帶來可觀的超越基準的回報。以工銀瑞信這6隻「長跑股基」為例,海通證券(600837,股吧)統計顯示,截至2019年底,這6隻基金年內都取得了20%以上的超額收益,最近3年時間里均實現了30%以上的超額收益,超額收益排名均位居同類至少前1/3。其中工銀文體產業,最近3年的超額收益率為104.95%,在同類可比的180隻基金中排名第3,不僅在2019年取得了69.29%的好成績,而且自2015年12月成立以來的年化回報達到20.19%。

值得一提的是,工銀瑞信這6隻「長跑股基」還有一個共同的特點就是基金經理任職穩定,工銀文體產業基金經理袁芳、工銀前沿醫療及工銀養老產業基金經理趙蓓、工銀物流產業張宇帆、工銀美麗城鎮王君正、工銀戰略轉型杜洋,均是自基金成立以來任職至今。除此之外,工銀瑞信旗下工銀金融地產混合、工銀雙利債券、工銀產業債等其他類型「長跑基」,都是成立至少5年以上、基金經理始終未改變的「長情基」。

近年來公司更大力推動權益類基金的發展,持續提高研究能力、豐富產品類型、提升投顧水平、優化投資結構的同時,根據投研優勢領域及市場前景大力布局行業主題基金,幫助投資者在主題輪動中把握結構性機會,增大捕捉龍頭板塊、跟上市場節奏的幾率,實現產品布局與投研能力並進、業績與投資者獲得感穩步提升的良性循環。根據海通證券最新發佈的2019年基金公司業績排行榜,工銀瑞信權益類基金全年平均收益率達46.59%,排名行業前1/5,在公募資產管理規模前10大基金公司中居第2位,權益投資能力進一步提升。

剛剛過去的2019年,公募基金展示出的超強賺錢能力,讓許多人對於這一資管產品有了全新的認識。隨着投資理念的不斷成熟,在關注「冠軍基」、「翻倍基」的同時,更多人將目光投向更長遠的時間維度,希望尋找更多能夠持續戰勝市場的「長跑基」。Wind統計顯示,自2017年初至2019年底的三年時間里,全市場202隻普通股票型基金中,僅25隻基金業績排名始終位於同類前1/2。值得關注的是,工銀瑞信旗下多達6隻基金入圍,成為擁有「長跑股基」數量最多的基金公司。

「長跑基」特點一:超額能力突出,基金經理穩定

事實上,重視長期業績已逐漸成為業內共識,2019年適逢我國開展基金評價業務的第十個年頭,年末10家基金評價機構共同簽署了《堅持長期評價發揮專業價值》的基金評價機構倡議書,提出堅持長期評價,提升專業價值,引導投資者關注長期收益的投資理念。但要在風雲變幻、板塊輪動的市場環境中,長期為持有人帶來超額收益並不容易。如前數據顯示,全市場202隻普通股票型基金中,僅有25隻能在最近三年時間里始終位於同類排名前1/2,佔比不足15%。那麼,工銀瑞信又是如何孵化出大批的「長跑基」?

公司建立了7個權益投資能力中心以及包括上游、中游、大消費、醫療保健、金融地產、TMT、能源建設和宏觀策略在內的8個研究組,通過精細化分工合作提升了投研團隊的整體戰鬥力,同時也培養出了大批專註于各領域的「高精專」基金經理,上述6隻「長跑股基」基金經理均是工銀瑞信自我培養的資深行業研究員,均擅於通過深入細分行業的研究經驗和優秀的選股能力來獲取超額收益。

作為銀行系旗艦公司,工銀瑞信秉承股東穩健經營理念,確立了「穩健創造持久財富」的品牌理念,堅持「穩健投資、價值投資、長期投資」,堅持「研究驅動投資、研究創造價值」,致力於為投資人創造長期持續回報。公司不斷完善一體化投研體系,建立了獨具特色的金字塔式人才培養機制,為優秀的行業研究員提供良好的職業發展路徑,並通過長期激勵計劃及以中長期業績考核為主的考核體系,形成了穩定、專業的投研團隊,從機制上為長期、持續業績提供良好的保障。目前公司自己培養的基金經理占投資團隊總人數的比例超過50%,投資人員平均司齡達5年以上,顯著高於行業平均水平。

Wind統計顯示,工銀瑞信旗下工銀文體產業、工銀前沿醫療、工銀物流產業、工銀美麗城鎮、工銀戰略轉型和工銀養老產業這6隻股票型基金,在2017年度、2018年度、2019年度的業績排名均至少位居同類前1/2,在剛剛結束的2019年,均實現了50%以上的投資回報。

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