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提升纳入-获取公募牌照是外资在该阶段的重要目标

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第二階段納A進程,富時羅素的步子會否邁得更大?針對這一問題,富時羅素方面表示,目前尚沒有答案。不過,富時羅素會根據中國金融市場開放進度,評估市場准入情況,從而決定第二階段納A安排。

據了解,目前三大指數公司納A均基於滬股通、深股通名單。渣打集團研究報告指出,相較於使用QFII額度投資A股,通過滬股通、深股通投資A股更便捷,並可享受稅收優惠,滬股通、深股通已成為外資投資A股主渠道。

7月,有關方面推出關於金融業開放的11條政策,其中第9條指出,將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。這11條政策遠超市場預期,不少外資機構認為,2020年外資在中國投資的深度和廣度將大幅提升,將2020年稱為「外資投資中國爆發之年」。

9月23日是標普道瓊斯指數納A、富時羅素A股擴容決定生效后的第一個交易日。此後,A股在標普道瓊斯指數「標普新興市場指數」中的納入因子為25%,A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子為15%。至此,明晟MSCI、富時羅素、標普道瓊斯指數三大指數公司均已將A股納入。根據相關公告,隨着三大國際指數巨頭納A第一階段工作陸續完成,第二階段引發市場遐思。

值得注意的是,通過滬股通、深股通投資A股,外資只可觸及滬股通、深股通名單上的股票,這些股票僅為部分A股股票,但通過QFII觸及的股票面更廣。隨着通道便捷性提升,QFII的吸引力增加,指數巨頭會否進一步擴充預選池子,將可通過QFII觸及的A股都納入考慮範圍?MSCI表示,此次評估對已宣布的第一階段納A安排沒有影響。換言之,它可能影響第二階段的納A安排。

備戰公募牌照伴隨着中國金融業開放提速,外資正厲兵秣馬籌備「外資投資中國爆發之年」,獲取公募牌照是外資在該階段的重要目標。

到2020年,更多資管機構絕對控股(包含獨資)公募基金的夢想或成真。隨着外資在中國展業範圍擴充,業內人士認為中國資管市場將迎來深遠變化:主體將進一步多元化,機構化程度進一步提升,行業生態有望進一步改善。

除三家資管巨頭之外,獲取公募牌照在境內開展公募業務是大部分外資資管機構的目標。8月,摩根大通旗下的摩根資管成功競拍上投摩根基金2%股權。至此,摩根資管將持有上投摩根基金51%股權,成為上投摩根基金的絕對控股股東。如此項股權轉讓獲得監管部門批准,上投摩根基金將成為首家外商絕對控股公募基金。

第二階段為時不遠富時羅素方面向中國證券報記者表示,或從2020年9月開始就進一步提升納入因子,即第二階段納A向市場參与者徵詢意見。標普道瓊斯指數方面表示,最早要等納A第一階段實施完成(9月23日)后,標普道瓊斯指數才會考慮就「提升納入因子」徵詢意見。

富達國際亞洲區(日本除外)以及中東地區董事總經理何慧芬表示,富達在籌備獲取公募牌照,富達希望參与中國養老投資,拿公募牌照是參与養老投資的基礎。富達國際中國區董事總經理李少傑表示,拿公募牌照有多種途徑,富達對這些途徑均保持開放態度。2017年5月領航集團在華設立外商獨資公司。不過,此後兩年多,領航集團一直未申請私募牌照,主要原因是公募牌照才是領航集團進軍中國的核心目標。另一家外資資管巨頭貝萊德表示,正與中國境內基金公司洽談收購股權相關事宜,獲取公募牌照也是它的重要目標。

與第一階段相比,第二階段納A進程或許有所變化。例如,MSCI日前在官網發佈公告稱,正在關注中國關於取消QFII投資額度限制、RQFII申請地區限制的相關政策。QFII投資額度限制取消政策落地后,會評估該政策對投資者投資體驗的影響。

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