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收入增幅-证券投资业务今年上半年实现营收59.14亿元

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值得關注的是,龍頭券商中,國泰君安今年上半年投行業務營收和凈利雙降。營收7億元(-10%),凈利潤3.7億元(-11.54%)。

值得關注的是,東方證券去年實現75.88億元的經紀業務收入,較2017年上漲65.5%。年報中,公司曾表示,將持續推進財富管理轉型。

隨着申萬宏源、海通證券在8月最後一個交易日(8月30日)披露中報業績,兩市36家上市券商今年上半年的經營情況集體亮相。

半年過去了,年初的願景,哪些券商實現了?記者梳理髮現,較之去年的「得經紀業務者得天下」,隨着資本市場回暖,券商自營業務的重要性凸顯。

自營業務:業績主要驅動力券商業績受市場交投情緒影響情況明顯,伴隨今年上半年市場回暖,券商股一度奏響反彈最強音。自營對業績的影響在上半年的券商單月業績中就已有所體現。

在去年扭轉了經紀業務此前數年不斷下滑的態勢,興業證券今年上半年經紀業務再度發展,交出了33.98億元營收、6.76億元凈利的成績。其中,經紀業務營收同比增長168.62%,為今年上半年該單項增幅最大券商。

中信證券以逾74億營收排在首位,同比增長40.11%。從增幅來看,今年上半年,自營投資收益增幅逾100%的券商有24家,財通證券、紅塔證券增幅逾百倍,浙商證券、東北證券、國金證券增幅逾十倍。

業績的中期盤點,也是發展戰略的檢驗期。科創板開市、券業實行分類評級的今年上半年,行業圍繞資本金競逐愈演愈烈,在去年年報季里,經紀業務即已成為眾家爭奪焦點。彼時,券商在期盼着科創板開市帶來投行收入進賬。

今年上半年經紀業務整體情況方面,34家有可比數據的上市券商中,剔除今年上市的紅塔證券,營收方面,除天風證券、第一創業之外,其餘33家券商均實現收入同比增加;凈利潤方面,中信證券、招商證券等大券商出現凈利同比下滑。

不僅老牌龍頭券商,今年上市的紅塔證券上半年自營收入6.34億元,占營收比重84.25%。與此同時,太平洋證券、西南證券、西部證券等中小券商上半年自營收入貢獻的營收佔比也均超過四成。

經紀業務:傳統券商保持增長勢頭

不過,從上半年整體情況來看,投行業務仍由大券商包攬,但營收、凈利同比增幅並不大。

新的座次表產生——中信證券營收217.91億元、凈利66.64億元兩項指標均排在首位,海通證券、國泰君安位列二、三。

與此同時,凈利潤增幅為負的8家券商中,出現了多家龍頭券商的身影——中信證券(-0.06%)、招商證券(-2.45%)、華泰證券(-5.77%)、廣發證券(-11.19%)、中國銀河(-11.19%)。

「科創板帶來的承銷保薦費用,對券商投行業務的刺激短期不是特別明顯,但在今年下半年或明年上半年會有一定程度體現。」華南某券商非銀分析師對記者表示。

從凈利潤增幅來看,凈利潤增幅逾100%的有中信建投、東海證券、山西證券、長城證券、東興證券、長江證券和華林證券。

7月券商單月業績發佈之際,科創板開市首月帶來的承銷費用進賬被市場關注。影響較為直接——在科創板首批上市的25家企業中,中信建投參与承銷7家,投行業績表現靚麗,助推其7月凈利排名提升至第二位。

表現突出者包括,東方證券的「賺錢主力」經紀業務在今年上半年發展勢頭延續。以半年營收53.89億元排在首位,同比增長88.28%。但凈利潤同比下滑逾三成,為7.03億元。

業內人士認為,從投行業務單項來看,更值得期待的業績表現集中在今年下半年。

投行業務:海通超中信排在首位

中報發佈后,哪家券商「炒股」能力強被市場熱議。

而與同期數據相比,東方證券、興業證券此次半年度營收擠入前十,成為中報季里的翹楚。

數據顯示,有可比數據的36家券商今年上半年實現逾500億元自營收入,占營收比例超三成。

以中信證券為例,其中報顯示,中信證券上半年實現71.74億元自營收入,占營收比重33%。其中,證券投資業務今年上半年實現營收59.14億元,營業利潤率61.68%。

「從大趨勢來看,經紀業務極有可能是未來傳統券商破局的核心出路。」東吳證券非銀金融首席分析師胡翔在此前對第一財經記者表示。

投行座次重排。今年上半年,海通證券以16.64億元營收排在投行收入首位,同比增長17.78%;凈利潤同比增長近九成,為7.76億元。上半年投行收入逾10億的券商還有中信建投(16.17億元)、中信證券(15.32億元)。

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